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  • 中油燃氣集團成功完成首次境外美元債券發行来源:8455娱乐场

    201349日,中油燃氣集團向市場公佈發行美元債券計劃,並於410日至417日在香港、新加坡、倫敦、波士頓及紐約等地與投資者會面,吸引了來自國際資本市場的密切關注。

    418日上午開始建檔認購,市場反響踴躍,來自28個國家和地區的255名機構投資者認購總金額達到45億美元。在超過13倍超額認購的推動下,本筆5年期債券的票息最終定在5.25%,創下了中國非投資級非國有企業債券發行歷史最低票息的紀錄。最終發行規模也由原計劃的3億美元增加到3.5億美元。公司債券將於426日於聯交所上市,從此集團將在股票、債券兩個國際金融平台擁有上市地位。

    本次交易的成功完成,不但拓寬了中油燃氣集團的融資渠道,更加標志著集團在國際資本市場知名度的進一步提升,為集團快速穩定發展奠定了基礎。

    德意志銀行和摩根士丹利為本次債券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯繫牽頭經辦人。此外,德意志銀行作為獨家評級顧問,協助集團在債券發行之前獲得了來自標準普爾BB+以及來自穆迪Ba1的國際信用評級。

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